Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, которая много лет назад оставила семью и исчезла в одной из местных сект. С каждым шагом по пыльным улицам чужой страны реальность начинает плыть у неё перед глазами.
Грань между Индией и родным питерским театром стремительно истончается. Яркие маски, причудливые куклы, завораживающие песни — всё это она видит на площади маленького городка или же это лишь декорации? Девушка уже не может отличить, где заканчивается спектакль и начинается её собственная жизнь.