Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия вулкана в Эквадоре, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее, испытывая её убеждения и силу духа.
Теперь ей предстоит не только продолжать нести слово Божие местным жителям, но и бороться за душу ребёнка. Тьма сгущается, и вера становится единственным оружием против неизведанного.